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機(jī)械設(shè)備行業(yè)下游需求拉動(dòng)
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作者:wxxcjx
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發(fā)布時(shí)間: 2012天前
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報(bào)告要點(diǎn)：
上周機(jī)械設(shè)備板塊走勢回顧。截止于9月26日收盤價(jià)，機(jī)械設(shè)備板塊整體漲幅為1.91%，同期滬深300漲幅為3.56%，跑輸大盤1.65個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)表現(xiàn)最好的是食品飲料和建筑建材板塊，周漲幅達(dá)到5.34%和4.21%。
鐵路投資回升加速，9月份國內(nèi)鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資同比大增111%鐵道部統(tǒng)計(jì)中心數(shù)據(jù)顯示，9月份國內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)726.58億元，同比增長92.7%，環(huán)比增長52.7%；其中基礎(chǔ)建設(shè)投資642.77億元，同比大幅增長111%，環(huán)比增長63.8%。2012年1-9月，國內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)3441.56億元，較2011年同期下滑13%；其中鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資2902.51億元，與去年同期相比減少548.28億元。
此外，根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，8月份水泥、鐵道用鋼和石油瀝青的產(chǎn)量都出現(xiàn)了同比正增長，而粗鋼產(chǎn)量同比下滑至-1.7%。鐵道用鋼和石油瀝青延續(xù)了上幾個(gè)月的增長態(tài)勢，鐵道用鋼產(chǎn)量單月同比從上個(gè)月的7.1%上升至30.6%，為2011 年以來最大的同比增幅。鐵道用鋼和石油瀝青延續(xù)了近幾個(gè)月的增勢，這兩種數(shù)據(jù)暗示了我國的鐵路和公路基建投資恢復(fù)的跡象明顯。
綜合以上數(shù)據(jù)，自2012年6月份首次實(shí)現(xiàn)鐵路基建投資增速同比轉(zhuǎn)正以來，鐵路基建投資已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，按照2012年的鐵路建設(shè)計(jì)劃，剩余5個(gè)月的月均基建投資額應(yīng)該在600億元以上，此次9月份基建投資額突破600億元大關(guān)，并環(huán)比大幅增長63.8%，不僅再一次印證了鐵路投資回暖的真實(shí)性，同時(shí)也為2012年鐵路建設(shè)計(jì)劃的順利完成奠定了基礎(chǔ)。
2012年鐵道部兩次上調(diào)鐵路基建投資額，由4060億元增至4960元，與民生關(guān)系比較密切的鐵路建設(shè)已經(jīng)成為此次穩(wěn)增長政策的重要組成部分。鐵路基建投資的回暖也將帶動(dòng)鐵路設(shè)備行業(yè)的回暖，包括南北車、晉西車軸、鼎漢技術(shù)、輝煌科技和北方創(chuàng)業(yè)等在內(nèi)的相關(guān)鐵路設(shè)備制造商的下游需求將得到拉動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)因素。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度變差，固定投資增速低于預(yù)期；2、大宗商品原材料漲價(jià)；3、政策執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)；4、融資銷售帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)。
上周機(jī)械設(shè)備板塊走勢回顧。截止于9月26日收盤價(jià)，機(jī)械設(shè)備板塊整體漲幅為1.91%，同期滬深300漲幅為3.56%，跑輸大盤1.65個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)表現(xiàn)最好的是食品飲料和建筑建材板塊，周漲幅達(dá)到5.34%和4.21%。
鐵路投資回升加速，9月份國內(nèi)鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資同比大增111%鐵道部統(tǒng)計(jì)中心數(shù)據(jù)顯示，9月份國內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)726.58億元，同比增長92.7%，環(huán)比增長52.7%；其中基礎(chǔ)建設(shè)投資642.77億元，同比大幅增長111%，環(huán)比增長63.8%。2012年1-9月，國內(nèi)鐵路固定資產(chǎn)投資達(dá)3441.56億元，較2011年同期下滑13%；其中鐵路基礎(chǔ)建設(shè)投資2902.51億元，與去年同期相比減少548.28億元。
此外，根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，8月份水泥、鐵道用鋼和石油瀝青的產(chǎn)量都出現(xiàn)了同比正增長，而粗鋼產(chǎn)量同比下滑至-1.7%。鐵道用鋼和石油瀝青延續(xù)了上幾個(gè)月的增長態(tài)勢，鐵道用鋼產(chǎn)量單月同比從上個(gè)月的7.1%上升至30.6%，為2011 年以來最大的同比增幅。鐵道用鋼和石油瀝青延續(xù)了近幾個(gè)月的增勢，這兩種數(shù)據(jù)暗示了我國的鐵路和公路基建投資恢復(fù)的跡象明顯。
綜合以上數(shù)據(jù)，自2012年6月份首次實(shí)現(xiàn)鐵路基建投資增速同比轉(zhuǎn)正以來，鐵路基建投資已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，按照2012年的鐵路建設(shè)計(jì)劃，剩余5個(gè)月的月均基建投資額應(yīng)該在600億元以上，此次9月份基建投資額突破600億元大關(guān)，并環(huán)比大幅增長63.8%，不僅再一次印證了鐵路投資回暖的真實(shí)性，同時(shí)也為2012年鐵路建設(shè)計(jì)劃的順利完成奠定了基礎(chǔ)。
2012年鐵道部兩次上調(diào)鐵路基建投資額，由4060億元增至4960元，與民生關(guān)系比較密切的鐵路建設(shè)已經(jīng)成為此次穩(wěn)增長政策的重要組成部分。鐵路基建投資的回暖也將帶動(dòng)鐵路設(shè)備行業(yè)的回暖，包括南北車、晉西車軸、鼎漢技術(shù)、輝煌科技和北方創(chuàng)業(yè)等在內(nèi)的相關(guān)鐵路設(shè)備制造商的下游需求將得到拉動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)因素。
1、宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度變差，固定投資增速低于預(yù)期；2、大宗商品原材料漲價(jià)；3、政策執(zhí)行不到位的風(fēng)險(xiǎn)；4、融資銷售帶來的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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